Temida CRM
NOWOCZESNY SYSTEM CRM DLA KANCELARII PRAWNYCH
wspierany przez narzędzia AI
Skontaktuj się z nami w sprawie wersji DEMO systemu
Temida CRM
W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie indywidualne potrzeby kancelarii prawnych różnią się diametralnie, nasza firma postawiła sobie za zadanie dostarczenie rozwiązań informatycznych, które są nie tylko innowacyjne, ale także precyzyjnie dopasowane do indywidualnych wymagań każdego klienta, ułatwiając pracę oraz zwiększając jej wydajność. Oto kilka argumentów przekonujących o wybraniu systemu dedykowanego, zamiast rozwiązania typu SaaS.
Budujemy system szyty na miarę
Nasz zespół dedykowany jest stworzeniu rozwiązania idealnie dopasowanego do unikalnych potrzeb każdej kancelarii.
Brak ukrytych płatności po wdrożeniu Temidy
Przejrzystość finansowa to dla nas priorytet. Żadnych nieoczekiwanych kosztów po wdrożeniu – to gwarancja uczciwej współpracy.
Brak dodatkowych opłat za liczbę użytkowników Temidy
W przeciwieństwie do większości gotowych systemów, gdzie płatności miesięczne są standardem, my oferujemy elastyczność wzrostu bez dodatkowych opłat miesięcznych, umożliwiając naszym klientom swobodne rozwijanie swojej działalności.
Potwierdzona rzetelność przez największe firmy w Polsce i za granicą
Zaufanie naszych klientów wspierane jest rekomendacjami najważniejszych organizacji, firm krajowych i międzynarodowych.
Możliwość stałej współpracy po wdrożeniu systemu
Nasza rola nie kończy się na wdrożeniu. Jesteśmy zawsze otwarci na stałą współpracę, oferujemy wsparcie i serwis systemu.
A więc, dlaczego my?
Bo jesteśmy gotowi nie tylko spełnić oczekiwania, ale również przekroczyć je, tworząc partnerskie relacje oparte na zaufaniu, uczciwości i nieustannemu doskonaleniu się.
Jak działa Temida CRM?
Katalog klientów
W systemie CRM wszystko zaczyna się od wprowadzenia rekordu klienta potencjalnego (leada) lub współpracującego. Następnie rekord ten powiązujemy z całą strukturą modułów systemowych. W każdym momencie użytkownik ma ułatwiony dostęp do informacji związanych z klientem. Etap sprawy, dokumentacja, zgody RODO, wszystko jest widoczne w głównej kartotece klienta.
Repozytorium spraw
Każda kancelaria ma wypracowany własny sposób działania z określonymi rodzajami spraw prawnych, wiemy jednak, że po szczegółowym opisaniu kroków danego postępowania, będziemy w stanie przełożyć je na moduły systemu CRM, wraz z ułatwieniami, np.:
– Pilnowanie terminów,
– Podpowiadanie Sądu po sygnaturze,
– Blokowanie przejścia procesu dalej gdy brakuje dokumentacji,
– Automatyczne przypisywanie zadań do imiennych pracowników,
– Klarowna lista zadań danego pracownika kancelarii,
– Kontrola czasu pracy pod zadaniami.
Podzielenie sprawy na etapy i zadania pozwala utrzymać porządek w dokumentacji, pomaga również utrzymywać terminy. System potrafi wygenerować odpowiednie etapy i zadania, pilnując terminu oraz przydzielając odpowiednich pracowników do tych zadań.
Zarządzanie płatnościami klientów
Szczególnie w kancelariach restrukturyzacyjnych płatności są rozłożone na raty – system ma możliwość wygenerowania podanej przez użytkownika ilości rat w odpowiednich terminach. Raty te mogą być widoczne na generowanej przez system umowie.
Po ręcznym zaksięgowaniu wpłaty w systemie CRM, raty przypisane do klienta będą zmieniały status w zależności od wysokości wpłaty. Jeśli klient zalega z opłaceniem rat, system jest w stanie wysłać automatycznie wiadomość email lub sms z przypomnieniem o płatności.
Uporządkowane repozytorium dokumentów
W systemie można utworzyć kartotekę dokumentów systemowych, przypisanych do odpowiednich rekordów. Składowanie dokumentów w jednej strukturze, ułatwia do nich dostęp oraz zachęca pracowników do ich dodawania (np. przez odpowiednie komunikaty o ich braku).
Odpowiednie skonfigurowanie bazy wiedzy, może przydać się w procesie on boardingu nowej osoby, lub przypomnienia wiedzy obecnym pracownikom. Zorganizowanie jednego miejsca, w którym widoczne będą wszystkie informacje o procesie biznesowym firmy, ułatwi udzielanie odpowiedzi na wiele pytań.
Automatyczne generowanie dokumentów
System potrafi wygenerować dokumenty PDF, po wcześniejszym zdefiniowaniu szablonu. Szablon będzie generowany dynamicznie, co oznacza, że dane klientów będą podstawiane w treści dokumentu. Koniec z godzinami spędzonymi nad umową. Rzetelne uzupełnienie rekordu klienta, jeden przycisk i umowa jest gotowa do podpisania.
Kontakt z klientem
Posiadanie pełnej bazy klientów w systemie CRM, daje nam przewagę nad konkurencją, dzięki zachowaniu ciągłości kontaktu. System jest w stanie skanować skrzynki pocztowe w poszukiwaniu maila od klienta (ze zdefiniowanym adresem email). Po znalezieniu takiej wiadomości system doda ją do systemu i odznaczy odpowiedni status rekordu.
Wysyłka wiadomości z poziomu systemu CRM – po podłączeniu Państwa kont SMTP, użytkownik ma możliwość użytkowania wbudowanej skrzynki pocztowej, która korzysta z systemu CRM jak z książki adresowej. Poczta umożliwia również skonfigurowanie stopki kancelarii.
Automatyczny mailing – system ma możliwość wybrania rekordów kontrahentów, a następnie wysłania wiadomości z dynamicznego szablonu mailowego. Np. wysyłka maili z życzeniami świątecznymi jednym przyciskiem, wezwanie do zapłaty dla określonych klientów, przypomnienie o spotkaniach w następnym tygodniu.
Kalendarz
Systemowy kalendarz pozwala kontrolować wszystkie wydarzenia zdefiniowane w systemie. Dodatkowo wewnętrzne powiadomienia oraz funkcjonalność przekładania terminów, które są powiązane z kalendarzem, umożliwiają dokładne monitorowanie terminarzu spotkań.
Asystent AI wspomaga Temidę
Jedną z najważniejszych funkcjonalności, która wyróżnia Temidę, jest możliwość integracji z asystentem AI. Możesz sprawić, że sztuczna inteligencja wykorzysta Twoją wiedzę i procedury, zwiększając produktywność Twojej organizacji.
Wewnętrzna baza wiedzy
Wzbogać ChatGPT swoją wiedzą. Przesyłaj dokumenty, prezentacje, linki i różne zasoby do scentralizowanej lokalizacji, umożliwiając ChatGPT wykorzystanie tej wiedzy podczas rozmów i udzielanie dokładnych odpowiedzi.
Strukturalne obszary
Współpraca z uprawnieniami
ChatGPT na danych wewnętrznych
Współpracuj z ChatGPT w zakresie tematów zawartych w dokumentach Twojej firmy. Otrzymuj szybkie i precyzyjne odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania dokumentacji.
Przestrzenie Prywatne
Integracja i wsparcie wielojęzyczne
Temida jest otwarta na integracje
Bazując na doświadczeniu podczas ponad stu wdrożeń systemów CRM, rozumiemy, że poza podstawowym pakietem wdrożenia, nasi klienci potrzebują integracji z narzędziami zewnętrznymi. Na rynku istnieją systemy usprawniające pracę zdalną kancelarii, z którymi jesteśmy w stanie się zintegrować. Proponowanymi przez nas integracjami są:
Autenti – platforma do podpisywania dokumentów online, istnieje możliwość dodania integracji z platformą w celu procedowania umowy elektronicznie.
Mapy Google – możliwość wyświetlania adresów klientów, sądów na mapie (przydatne podczas przypisywania rozpraw dla danego adwokata).
GUS – zaciąganie danych z krajowego rejestru kontrahentów po numerze NIP i REGON. Po wpisaniu numeru w rekordzie kontrahenta jest możliwość pobrania wszystkich danych z rejestru GUS. Koniec z ręcznym uzupełnianiem adresów firm.
PayU – możliwość integracji systemu CRM z systemem natychmiastowych płatności PayU – generowanie linków do płatności, wysyłka mailowa oraz kontrola statusów płatności.
RODO – link do podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych.
BIG InfoMonitor – możesz sprawdzać regularnie swoich kontrahentów, a wówczas unikniesz tych nierzetelnych i zabezpieczysz swoje finanse.
Systemy księgowe (ERP itp.) – System CRM, może wystawiać dokumenty faktur, jednak nie jest on systemem księgującym te dokumenty, integracja z systemem EPR jest możliwa i ułatwia pracę działu księgowego.
Panel klienta – zewnętrzny system dla klientów lub partnerów, umożliwiający widoczność jedynie zdefiniowanych przez kancelarię danych.
Ekran logowania do systemu
Możliwość dodania logo własnej Kancelarii oraz konfiguracji języka wyświetlania systemu
Pulpit główny wyświetlający bieżące sprawy
Możliwość skonfigurowania pulpitu głównego tak, aby wyświetlał najbardziej istotne informacje z systemu w przystępny dla użytkownika sposób.
Dynamiczne menu - możliwe do zmiany dla każdego działu np. Prawników, Księgowości, BOK
Reguły dostępu do modułów i danych w systemie są możliwe do zmiany w bardzo szerokim zakresie. Administrator ma możliwość wyłączania określonych modułów dla użytkowników, a także blokowania albo niewyświetlania poszczególnych pól w obrębie modułu.
Możliwość wysłania indywidualnej zgody RODO do klienta poprzez Mail lub SMS
Zautomatyzuj zbieranie zgody RODO od swoich klientów za pomocą kontaktu mailowego lub SMS.
Moduł Spraw, połączony z innymi zdefiniowanymi modułami przez kancelarię
Centralny moduł systemu, w którym zarejestrujesz prowadzone sprawy dla swoich klientów i zdefiniujesz najważniejsze etapy oraz ich daty.
Moduł generowania i monitorowania rat Klientów
Generowanie rat dla klientów i monitoring płatności w jednym systemie. Dzięki wbudowanemu kalkulatorowi wygenerujesz odpowiednią ilość rat ze wskazaniem terminów płatności, a system dopilnuje, aby łączna kwota była zgodna z Umową.
Moduł wpłat od Klientów
Dodanie wpłaty pod daną umowę przelicza automatycznie czy dana rata została opłacona w całości, czy powstała niedopłata. System kontroluje również terminy płatności.
Generowanie dokumentów w formacie PDF
Z każdego rekordu Sprawy w systemie może zostać wygenerowany dynamiczny dokument PDF z uzupełnionymi danymi.
Repozytorium dokumentów online
Zarządzaj firmowymi dokumentami online, udostępniaj pliki współpracownikom i zapomnij o zasobach współdzielonych wewnątrz organizacji.
Mapa z lokalizacją Klientów
Planujesz otworzenie nowego oddziału? A może chcesz zweryfikować, w jakiej części Polski lub świata masz najwięcej Klientów? Nie ma problemu, mapa pokaże rozkład Klientów z Twojej bazy danych.
Integracja z płatnościami np. PayU
Chcesz ułatwić Klientom opłacanie rat online oraz zwiększyć prawdopodobieństwo opłacenia raty w terminie? Temida pomoże, dzięki możliwości integracji z operatorami płatności.
Moduł Bazy Wiedzy
Czy znany jest Ci problem wdrażania nowych członków zespołu lub poszukiwania procedur ustalonych wewnętrznie? Moduł Baza Wiedzy umożliwia utworzenie jednolitego repozytorium z dostępem online. Dzielenie wiedzą stanie się bardzo proste.
Jesteś zainteresowany Temida CRM? Zadzwoń!